Komme i gang med organisasjon
Når en ny virksomhet tas i bruk i Utleggsappen, bør oppsettet gjøres i riktig rekkefølge. Da unngår du at rapporter blir sendt inn før roller, kontering eller godkjenningsregler er på plass.
Anbefalt oppstartsrekkefølge
- Opprett organisasjonen og verifiser grunninformasjon.
- Velg prøveperiode eller betalende oppsett.
- Inviter administratorer og eventuelle godkjennere.
- Konfigurer utleggstyper, satser, avdelinger og prosjekter.
- Sett opp godkjenningsflyt og eventuelle integrasjoner.
- Slipp inn resten av brukerne.
Hva som bør være klart før første rapport
- roller og godkjenningsansvar
- relevante avdelinger og prosjekter
- kategorier med riktige kontokoder
- kjøresatser og diettregler hvis de brukes
- eventuelle regnskapsintegrasjoner
Prøveperiode og betaling
Noen organisasjoner går rett på prøveperiode, andre legger inn betalingsinformasjon tidlig. Dette påvirker først og fremst hvilke produkter som kan aktiveres og når fakturering starter, ikke den grunnleggende onboardingflyten.
Inviter teamet gradvis
Det er ofte lurt å starte med:
- én eller to administratorer
- et lite sett godkjennere
- noen få pilotbrukere
Da får du verifisert roller, varsler og godkjenningsflyt før organisasjonen skaleres opp.
Når enterprise eller konsern er involvert
Hvis organisasjonen er del av et større konsern eller enterprise-oppsett, kan produkter, kategorier og fakturering styres sentralt. Da bør du lese Konsern og enterprise før du gjør lokalt oppsett.
Se også
Nerdehjørnet
Nye organisasjoner er ofte i en halvferdig tilstand før roller, kategorier, flows og integrasjoner er satt opp. Hvis du bygger onboarding eller adminintegrasjoner, bør du tåle at organisasjonen mangler strukturdata, har prøveperiode, eller ennå ikke har aktive moduler.