Avdelinger og prosjekter
Avdelinger og prosjekter gjør at rapporter kan knyttes til riktig del av virksomheten. De brukes både i brukeropplevelsen og i dataflyten videre mot godkjenning og økonomi.
Når du bør opprette eller synkronisere dem
- før første store utrulling
- når organisasjonsstrukturen er stabil
- når et regnskapssystem skal være kilde eller mottaker
Beste praksis
- hold navngivning og koder konsistente
- ikke opprett dubletter i både Utleggsappen og eksternt system uten plan
- bestem om avdelinger og prosjekter skal vedlikeholdes manuelt eller synkroniseres
Hva de påvirker
- valg i rapportskjemaer
- regler i flyt og godkjenningsruting
- eksportlinjer og kontering
- søk og filtrering i dashbord og rapportering
Prosjektmedlemmer
Prosjekter kan ha egne brukertilordninger med prosjektspesifikke roller. Dette gjør det mulig å rute godkjenninger i flyt til riktig person basert på hvilket prosjekt utlegget er ført mot.
Administrere prosjektmedlemmer
- Gå til Prosjekter og åpne ønsket prosjekt.
- Velg fanen Brukere.
- Trykk Legg til brukere, velg personen og sett prosjektrolle.
Prosjektroller
| Rolle | Typisk bruk |
|---|---|
Eier | Full kontroll over prosjektet |
Admin | Administrasjon og konfigurasjon |
Godkjenner | Godkjenner for prosjektet |
Bruker | Vanlig prosjektdeltaker |
Prosjektrollen brukes av flytredigereren til å finne riktig godkjenner når en rapport inneholder utlegg ført mot dette prosjektet. Prosjektrollen er uavhengig av organisasjonsrollen – en bruker kan ha Bruker som organisasjonsrolle og Godkjenner i et prosjekt. Se Flyt og automatisering for detaljer om prosjektbasert godkjenningsruting.